使用手冊:客戶關系營銷管理軟件(CRM)

   

3d走势图坐标 www.fbhhef.com.cn 同主流的CRM軟件類似,延譽寶CRM分為管理員和普通員工兩部分。系統介紹點擊這里查看。

1、管理員部分主要設置員工賬號和領導關系、發布公告、設置知識庫等。

2、普通員工部分除了日常的客戶錄入、聯系人錄入之前,還增加“公海”功能,跟阿里巴巴的公海類似,自動將銷售人員過期沒有更新的客戶拋進公海,讓其他銷售人員繼續跟進;超過銷售人員客戶容量的,也可以主動扔進公海。每日戰報和工作周報,可以實現工作匯報與總結的作用。

作為延譽寶SaaS云軟件的一部分,以下是延譽寶CRM(客戶關系管理)軟件的使用手冊/幫助手冊。

 

登錄和注銷

普通員工登錄與修改密碼

管理員登錄與退出

 

客戶關系管理

客戶基礎信息管理

客戶銷售關系轉移

跟單記錄和記錄分享

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客戶營銷工具(整合在延譽寶控制臺)

郵件和短信營銷:登錄延譽寶后臺查看

 

工作記錄

工作任務管理:領導派發和員工申請

每日戰報和工作周報

抄送記錄和分享

 

知識庫

知識庫的使用:共享文件、常用網址

 

賬號管理

密碼修改與更新

賬號登錄記錄

 

團隊建設(銷售主管功能)

客戶列表匯總

團隊跟單記錄

每日戰報管理

工作周報管理

 

總管理員功能(老板\CEO\CTO)

管理員如何登錄客戶關系管理系統?

賬號管理:可以登錄的賬號列表和從屬管理

知識庫管理:管理共享文件、常用網址、新聞公告

客戶列表匯總與數據備份

系統登錄記錄和安全事件

系統設置:設置企業名稱、頭像等

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